Il transito per Egas è ormai improponibile e quindi il gruppo di avventurieri si vede costretto a tornare sui suoi passi, evitando ovviamente di restare allo scoperto sulle strade pattugliate dalle guardie. La fatina D’Arcy viene mandata in perlustrazione e fa la spola tra il gruppo e la strada per mantenere “in rotta” i compagni che si trovano nel fitto bosco e senza punti di riferimento. Giunti infine a un bivio che porta la strada a svoltare nuovamente verso nord, si decidono a prendere proprio quella direzione, separandosi in due gruppi per non risultare troppo riconoscibili in caso di un incontro con delle guardie di pattuglia. Passano la notte all’addiaccio e il giorno dopo giungono in vista di una cittadina, Mallinea, dove presumono sarà possibile ottenere informazioni per una strada alternativa verso i valichi. D’Arcy (sotto mentite spoglie umane) e Batio vanno così in città: la missione è un successo, i due evitano di venire alle mani con i bifolchi del luogo e addirittura riescono a ottenere informazioni da un cacciatore del luogo in cambio di denaro per riuscire ad aggirare Egas ed evitare il castello di Swartis, passando attraverso le montagne ormai in parte innevate. Il viaggio prosegue nel bosco, le razioni di cibo continuano inesorabili a calare ma per lo meno il gruppo giunge infine ai piedi del sentiero che conduce lassù, verso il valico e soprattutto il forte che li separano da Valle Erta. La strada si preannuncia pericolosa, potrebbe essere pattugliata da numerosi soldati… ma come fare a saperlo? I nostri stanno ponderando come anticipare possibili incontri sgraditi quando improvvisamente, davanti agli occhi increduli di tutti, Racael si trasforma in un falco e spicca il volo verso il cielo. Durante il volo di perlustrazione ha modo di vedere la strada stendersi sotto le sue ali, e alla fine di essa stagliarsi il forte che domina il valico, con le sue imponenti mura costruite sopra la stretta gola formata dai fianchi scoscesi di due alte montagne. L’enorme cancello di ferro che conduce nel ventre della roccia sarà forse l’ultima insormontabile barriera che sbarrerà definitivamente il passo alla compagnia che sta cercando di influenzare il destino della Ruota delle Valli?